Nell’amministrazione di investimenti misti diamo particolare valore alla gestione attiva della ripartizione del patrimonio. La nostra filosofia di investimento si basa sulla crescita di valore relativa. Siamo meno focalizzati sulle valutazioni assolute intese come proiezioni direzionali dei corsi.
Azioni, obbligazioni, paesi, regioni e settori vengono sovra- o sottoponderati in relazione al loro benchmark. L’attuazione di questa filosofia presuppone numerose analisi e stime a livello macro e microeconomico. La composizione del portafoglio è guidata da considerazioni di diversificazione e si basa sull'approccio di stile (azioni) o di credit spread (obbligazioni).
La nostra offerta nell’ambito di portafogli misti (balanced)
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1. Per clientela istituzionale: |
- Soluzioni conformi a LPP (Svizzera)
- Soluzioni su misura (benchmark definito dal cliente)
- Focalizzazione sul rendimento assoluto
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2. Per clientela privata: |
- Fondi strategici
- Prodotti multistrategia
- Strategie orientate al rendimento assoluto
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Siamo al suo fianco
Desidera maggiori informazioni oppure possiamo aiutarla personalmente? Si rivolga al suo consulente presso Julius Baer. Attendiamo con piacere che lei si metta in contatto con noi.